Ügyfélkezelő és jutalékok
Ügyfélkezelő áttekintése
A nyertes üzletekből és manuálisan felvett ügyfelekből épülő lista, jutaléktípussal, upsellekkel és állapot-nyomon követéssel.
Az Ügyfélkezelő minden nyertes hívás-alapú üzletet automatikusan felvesz ügyfélként - nem kell külön rögzíteni. Admin és menedzser a "Saját"/"Szervezet" kapcsolóval válthat a saját, illetve a teljes csapat ügyfelei között; értékesítőnek csak a saját ügyfelei látszanak.
Egy ügyfél sora mit mutat
- Név, "Aktív"/"Lemorzsolódott" állapotjelző (csak havidíjas ügyfélnél), jutaléktípus (vagy "Egyszeri ügyfél", ha nincs hozzárendelve).
- Az értékesítő neve (Szervezet nézetben).
- Ha az ügyfél egy konkrét hívásból származik, egy link a hívás megnyitásához.
Hogyan kerül fel egy ügyfél a listára
- Automatikusan - minden nyertesre állított deal (a hívás Summary füléről) létrehoz egy ügyfél-bejegyzést.
- "+ Új ügyfél" gombbal manuálisan, hívás nélkül ("standalone" ügyfél) - csak név és jutaléktípus kell hozzá.
- Az "+ Új ügyfél" űrlapon opcionálisan bepipálható a "Nyertes deal rögzítése is (hívás nélkül)" - ez egyben egy dealt is rögzít (záró dátum, összeg, jutaléktípus), hívás nélkül.
Upsellek
Ha a szervezet upsell-jutalék funkciója engedélyezve van, egy meglévő ügyfélhez később hozzáadható egy upsell: dátum, Ft összeg, és opcionálisan egy saját (az ügyfél havidíjas jutaléktípusától eltérő) jutaléktípus.
Az "Aktív"/"Lemorzsolódott" jelölő és a hozzá tartozó kapcsoló csak havidíjas jutaléktípusú ügyfélnél jelenik meg - egyszeri ügyfélnél nincs lemorzsolódás-fogalom, ott a törlés az egyetlen elérhető lépés.
Szűrők és rendezés
- Névre kereső szövegmező.
- Állapot szerint (Minden állapot / Aktív / Lemorzsolódott).
- Típus szerint (Minden típus / Havidíjas / Egyszeri) - csak ha a havidíjas funkció engedélyezve van.
- Értékesítő szerint - csak Szervezet nézetben, ha egynél több aktív tag van.
- Létrehozás dátuma szerinti időszak (pl. Aktuális hónap, Előző hónap, egyedi tartomány) - ugyanaz a dátumválasztó, mint a Dashboardon.
- Rendezés: legújabb/legrégebbi elöl, név A-Z/Z-A.
Admin és menedzser a "CSV export" gombbal letöltheti a jelenlegi nézet és dátumtartomány ügyfeleit: név, állapot, típus, értékesítő, létrehozás dátuma, havidíjas összbevétel, upsell összbevétel, jegyzet.