Csapatkezelés
Csapattagok meghívása és szerepkörök
Három szerepkör van: admin, menedzser, értékesítő - mit lát és mit tehet mindegyik.
Szerepkörök
- Admin - mindent lát és szerkeszthet: hívások, scorecard-ok, hívástípusok, csapat, beállítások, számlázás. Egy szervezetnek több adminja is lehet.
- Menedzser - a csapat összes hívását, elemzését és metrikáját látja. A Csapat oldalon tagot hívhat meg (kizárólag "Értékesítő" szerepkörrel), és a még függőben lévő meghívókat újraküldheti vagy törölheti - de nem módosíthatja egy meglévő tag szerepkörét, és nem távolíthat el tagot a csapatból (ez mindkettő admin-jog). Nem éri el a Beállítások/számlázás oldalt.
- Értékesítő - alapesetben csak a saját hívásait látja; a Csapatkezelés → "csapattagok hívás-láthatósága" beállítás bekapcsolásával a kollégái hívásait is láthatja.
Meghívás
- Csapat oldal → "Meghívás" → add meg az e-mail címet és a szerepkört (menedzser hívóként csak "Értékesítő" szerepkört választhat).
- A meghívott egy e-mailt kap egy egyszer használatos linkkel, amivel jelszót állít be és csatlakozik.
- A meghívás állapota a Csapat oldalon "várakozik" vagy "lejárt" lehet - amint valaki elfogadja, a meghívó egyszerűen eltűnik a függőben lévők listájából, és a személy megjelenik lent az "Aktív tagok" között.
Egy lejárt meghívó "Újraküldés"-sel újra aktiválható (a lejárati dátum 7 nappal kitolódik, a link ugyanaz marad). Egy visszavont meghívó nem küldhető újra - a visszavonás a meghívó rekordját véglegesen törli, tehát csak egy vadonatúj meghívó marad megoldás.
Egy tag szerepköre bármikor módosítható a Csapat oldalon, és egy tag eltávolítható a csapatból (ez nem törli a korábbi hívásait/elemzéseit, csak a hozzáférését szünteti meg) - mindkettő kizárólag admin joga, menedzser nem teheti meg.
A Csapat oldalon minden aktív tag mellett egy admin be- vagy kikapcsolhatja, hogy a tag szerepeljen-e a Ranglista "Legjobb hívás" fülén - ez admin-vezérelt beállítás, nem a tag saját profiljáról állítható.